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Walter White, un professeur de chimie de 50 ans, commence secrètement à produire de la méthamphétamine pour subvenir aux besoins de sa famille le jour où il découvre qu'il a un cancer du poumon en phase terminale. Il se met en équipe avec un de ses anciens étudiants, Jesse Pinkman, qui est dealer de meth. Jesse essaie de vendre la meth à des dealers : Emilio et Krazy-8. Mais les dealers sont persuadés que Jesse est une balance. Malgré tout, étonnés par l'excellente qualité de la meth, Émilio et Krazy-8 veulent rencontrer le chimiste avant de le supprimer. Pour sauver leurs peaux, Walter tente de les tuer avec du gaz phosphine.