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-------------------- Quête au train --------------------
L'épisode commence par l'enterrement de Maggie. Suite à cela, l'équipe accompagnée de Nate rejoins une ville où semble se trouver Danny. En effet Danny y est et partira le lendemain dans le train prévu vers Philadelphie où se trouve Monroe et Rachel. Ils se réfugient dans une maison. Nora, Charlie et Miles se divisent pour trouver plus d'information quant à la cachette des membres de la milice. Nora entre dans une boutique et rencontre un certain "Hutch" (Ken Hutchinson) qui est aussi membre des rebelles. Charlie trouve Neville et le suis. Miles arrive à tant pour la secourir puis s'enfuis. Le plan ne peut pas se poursuivre et Neville accélère son plan de son côté. Nora et Hutch quitte le groupe pour poser une bombe sur le train. Miles et Charlie interroge Nate qui réussit à s'enfuir. Nora cache la bombe parmis les rondins et s'en va. Lorsque le train démarre, elle veut enlever la bombe pour protéger Danny mais Hutch la poignarde avant de s'en aller. Miles et Charlie poursuivent le train à cheval. Miles réussit à enlever la bombe et Charlie aide Danny à maîtriser Neville jusqu'à ce que Nate attrape Charlie. Neville lui demande de la lui remettre mais il la lance pour la protéger. Miles saute aussi. Charlie demande si tout le groupe est d'accord pour l'accompagner jusqu'à Philadelphie.

-------------------- Flashbacks sur Tom Neville --------------------
Tom Neville se bat et met à terre Danny lors d'un combat entre les gars de la milice un soir. Des flashbacks nous en apprennent plus sur la vie de Tom Neville avant le BlackOut. Ce jour là il s'est fait viré de son emplois dans une banque, en rentrant chez lui il demande à son voisin de baissé le son de sa fête, voisin qui ne l'écoute pas. On rencontre sa femme et son fils. Tom descend à la cave frapper dans un pushing-ball pour évacuer toute cette rage. 6 semaines après le Black Out, un voleur vient dans la maison. Il s'agit de leur voisin. Il étrangle Tom mais en voyant son fils lui donne la force de se battre et tue l'autre homme devant les yeux de son fils et sa femme. Tom retrouve sa femme après un an de séparation. On apprend que Nate est son fils prénommé Jason. Dès le plus jeune âge il lui a appris à manier le couteau et les armes à feu pour s'endurcir.

-------------------- Les 12 pendentifs --------------------
Rachel voit son fils passer dans la rue et blessé. Elle avoue à Bass qu'il existe 12 pendentifs comme celui de Ben et que c'est le meilleur moyen de remettre l'électricité. Elle lui dessine sa forme.