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Il se fait passer pour Morphée, le dieu des rêves, et guide Rumple à travers ceux de Belle. Quand cette dernière annonce à Rumple qu'elle ne veut pas lui pardonner, Morphée apparait et la félicite pour sa décision. Il explique ensuite qu'il n'est pas celui qu'il prétend et que lui seul peut réveiller Belle d'un baiser d'amour vrai puisqu'il est en réalité son fils.
La poussière magique utilisée par Rumple pour entrer dans les rêves de Belle a en effet permis à leur enfant à naitre d’interagir avec eux et de s'assurer que son père ne détruira pas sa nouvelle famille comme il a détruit la première.

on apprend que la fée noire l'a élevé dans un seul but : A 28 ans, il devra aller à Storybrooke, tuer Emma et lui voler sa magie pour ouvrir un portail qui permettra à la fée noire de venir à Storybrooke. Cependant Gidéon se rebelle et refuse de l'aider, alors la fée noire lui arrache le cœur afin de le manipuler.