en flashbacks : obsédé par la réunification d'Excalibur, Arthur délaisse son épouse et son royaume. Quand Guenièvre lui lance un ultimatum et lui demande de choisir entre elle et Excalibur, Arthur utilise du sable magique d'Avalon pour que son épouse oublie ce qui la contrarie et devienne une fidèle supportrice de la quête de son mari.
au présent : Arthur demande à David de l'aider à trouver la dague du Dark one et promet de détruire les ténèbres. Alertés par Lancelot, et craignant pour la sécurité d'Emma, Snow et Charming tendent un piège à Arthur. Ce dernier prend finalement le dessus et utilise le sable d'Avalon sur le couple qui désormais n'a qu'un seul but : trouver la dague et la remettre au Roi.