-------------------- Arrivée chez les rebelles --------------------
Nora, Charlie et Miles arrivent au camps de rebelle. L'un des leur à été enlevé par la milice. Pendant son interrogatoire il confie la position du camp des rebelles. La milice ne tarde pas à arriver et à faire le siège pendant que l'un des rebelles utilise un sniper pour les défendre.
-------------------- La revanche d'un milicien --------------------
De son côté, Danny est toujours prisonnier de la milice. Il rencontre le meilleur ami de l'homme qu'il a tué au village. Ce dernier lui raconte une histoire sur la femme de l'homme mort, ce après quoi il en profite pour tabasser Danny. Quand l'homme revient pour essayer de tabasser à nouveau Danny, il feint une crise d'Asthme et met à terre l'homme sous les yeux du Capitaine Neville.
-------------------- Un lourd passé --------------------
La milice entre dans l'abris des rebelles, Miles tiens en prisonnier leur chef qui dévoile la véritable identité de Miles sous les yeux de Charlie. Il a fondé la Milice avec Monroe, il s'occupait de former les soldats. Il a ensuite trahis la milice pour partir. Il se livre en offrande contre la vie des rebelles. Lorsqu'il est amené jusqu'au camp, Charlie et Nora les attendent près d'un pont où elles font tout sauter pour sauver Miles.
-------------------- Miles et Bass : Une nouvelle Amérique --------------------
Des flashbacks sur la vie de Miles après le Black Out apparaissent, on le voit avec Monroe s'échappant de l'armée pour retrouver les Matheson. Sur le chemin ils croisent deux hommes qui en tabassent un autre. Miles tue ces deux personnes et propose à Monroe de rétablir l'ordre. C'est ainsi qu'ils rencontrent Jeremy, le chef de la milice lors de l'attaque contre les rebelles.
-------------------- La découverte de l'électricité --------------------
Pendant ce temps, Maggie et Aaron sont arrivés chez Grace Beaumont qui ne s'y trouve pas. Ils y voient un ordinateur en pièce. Pendant qu'Aaron raconte une histoire, le médaillon s'allume et un MP3 diffuse de la musique. Maggie sort son iPhone et peut enfin voir la photo de ses enfants, avant que le médaillon ne s'éteigne.