A Storybrooke:
Regina commence à voir un fantôme de son passé: Daniel. Intriguée elle se rendra dans le cavau familial où une aile était réservée à Daniel et découvrira avec horreur que son corps a disparu. Partant alors à la recherche du Dr Whale, Regina se rendra dans les bas-fonds de l'hôpital, dans un endroit ressemblant à une salle d'opération. Et c'est en tirant un drap ensanglantée qu'elle découvre le bras du Dr Whale. Pensant alors peut être à tord que Whale est mort (ou alors le retrouvant gisant dans un coin, elle comprend qu'elle doit se rendre là ou tout à commencer). Elle se rendra alors dans l'écurie, et en ouvrant la porte de l'un des boxes elle découvrira Daniel qui tente de l'étrangler.
Le final: N'ayant pas un coeur qui soit le sien, la personnalité de Daniel aura été modifiée et donc il sera plus violent envers Regina, allant même jusqu'à vouloir la tuer car il ne l'a reconnaîtra pas. Autre idée, il est conscient que ce n'est pas son coeur et qu'il a été ressucité et donc pour lui Regina ne vaut pas mieux que sa mère et qu'elle aussi est un monstre qui mérite de mourir. (De là, le Dr Whale viendra en aide à Regina).
Au final, Regina devra mettre à mort l'amour de sa vie et en sera très affectée par la suite. Se rendant compte que la magie n'apporte finalement rien de bon.
Au pays des contes de fées passé:
S'entraînant à la magie avec Rumple, la jeune Regina n'arrive pas à ce concentrer. Elle est encore trop hésitante et manque de cruauté et de haine dans son coeur. Encore trop douce, Rumple découvrira que la mémoire de Daniel hante toujours l'esprit de Regina et la bloque dans son apprentissage parce que c'est la magie qui l'a tué et ferait donc un blocage. Jouant sur la corde sensible, il fera alors appel à Jefferson pour ce que dernier emmène Regina auprès de la seule personne capable de ramener les morts à la vie, le dr Fankenstein. Ce dernier effectuera l'opération mais avec un coeur corrompu. Finalement, l'opération sera un échec d'une quelconque façon se qui endurcira le coeur de la jeune Regina. Sa colère débloquera ses pouvoirs, développant un peu plus ainsi sa haine envers Blanche-Neige puisque son ultime espoir de braver la mort et de ramener son bien aimé s'est révéler être un parfait échec. Ceci la décidera à devenir reine, pour rester près de Blanche-Neige et ainsi pouvoir plus facilement assouvir sa vengeance.
Au pays des contes de fées présent:
Emma, Snow, Aurore et Mulan arrive au campement dévasté par Cora et non les ogres. Une mise en scène pour introduire Crochet dans la place et faire croire qu'il est un survivant. Cependant sentant qu'il ment Emma finira par suspecter l'homme( ce qui explique pourquoi elle lui met un couteau sous la gorge) et Snow qui trouvera le crochet du capitaine saura qui il est vraiment. Mulan jouera peut être un rôle là dedans puisque Crochet aurait aidé à un moment donné Philip et elle dans la recherche d'Aurore. Elles finiront par attacher Crochet à un arbre ne sachant pas quoi en faire pour le moment. Aurore de son côté va commencer à prendre conscience que le havre de paix et de sécurité où Philip voulait l'emmener n'est plus que désolation, il avait fondé de grand espoir dedans pour eux deux mais même là, elle ne peux connaître de "repos", et maintenant ce n'est plus qu'un tas de ruine. La mémoire de son amour est traîné dans la boue. Plus rien ne la retient ici et cela va peut être commencer à la faire mûrir.
Crochet finira par leur dire qu'il a peut être une solution pour aider Emma et Blanche-Neige à rentrer chez elles: une boussole magique qui appartiendrait à un géant. Ceci servant de fin pour préparer le terrain de l'épisode 06.
A savoir: Cora veut cette boussole car je suppose qu'en versant les cendres de l'armoires magiques dessus, cette dernière montre le chemin d'un nouvel arbre magique qui aurait poussé pendant tout ce temps.